半导体、电子设备：二季度国产智能手机全球份额快速提升 荐10股

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　　苹果或遇蓝宝石生产瓶颈，半数iWatch将改用玻璃。据传苹果不但因此将iWatch量产时间延至11月下旬，今年底前仅能出货300万支，而且至少一半产品都会用玻璃镜面，仅有部分使用蓝宝石。据传iWatch屏幕将会有多种尺寸可供选择。

　　集成电路产业扶持政策有望近期落地。我们认为，新一轮的国家扶持政策将优于以往，以产业基金的形式理顺市场化机制，将掀起新一轮集成电路的整合和成长。我们建议中短期关注、。

　　行业观点：

　　信息要点上半年国产智能手机市占率继续提升。IDC的报告显示，智能手机2季度销量排名中，苹果和三星市场份额分别下滑1.1%和7.1%，其中三星出货量出现负增长。而国产智能手机品牌中，华为和联想位列前五强，市占率分别提升2.6%和0.7%。此外，小米出货量已十分接近排名第五的LG。

　　[摘要]

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2014-08-08 12:46 | | 分享到： 作者：来源：中银国际

　　我们认为2014年将是LED第一个真正意义上的照明年，产业链上、中、下游都将受到下游需求拉动，产业整合及新模式演化将成为行业主题，我们建议关注（LED芯片供需格局偏紧，芯片价格坚挺，有利于公司盈利能力提升）、（小间距LED显示的市场发现者和领导者）、。

　　智能手机2季度销量排名中，苹果和三星市场份额分别下滑1.1%和7.1%，其中三星出货量出现负增长。而国产智能手机品牌中，华为和联想位列前五强，市占率分别提升2.6%和0.7%。此外，小米出货量已十分接近排名第五的LG。苹果或遇蓝宝石生产瓶颈，部分iWatch将改用玻璃。

　　全球DRAM产能吃紧，3季度移动内存合约价止跌走稳。第三季行动式内存价格与前季相较相对持稳，所有产品线的跌幅皆落在5%以内，其中大部分的智能型手机厂甚至在第三季的采购价格与前季完全相同，在行动式内存连续跌价超过两年的前例看来，今年受旺季需求支撑所呈现的价格持平走势相当难得，DRAM厂在该领域的获利持续向上攀升。

　　通信反垄断“第一案”：高通或遭70亿元罚单。近期，国内加大对垄断的查处力度，高通、微软等跨国巨头先后遭到国家发改委和工商总局的调查。根据高通公司2013财报显示，该公司去年的芯片和许可费收入约243亿美元，而其中49%，即120亿美元的收入来自中国，其可能被罚款的金额约在7亿元至70多亿元之间。