2015-2016年中国手机市场研究年度报告

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　　2015年中国手机市场发展概述

　　本报告中2015年度指2014年11月—2015年10月，Q1、Q2、Q3、Q4对应2014年11月—2015年1月、2015年2月—2015年4月、2015年5月—2015年7月、2015年8月—2015年10月。

　　一、手机市场发展概述

　　智能手机价格下降 手机网民规模稳定增长

　　来自CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示，截至2015年6月底，中国网民规模已经达到6.68亿，其中手机网民规模为5.9357亿，在整体网民中占比88.9%。

　　智能手机价格的走低、运营商降低上网资费再加上移动互联网应用场景的丰富共同提升了网民使用手机上网的意愿。但从增长势头来看，随着移动互联网渗透率的提升，手机网民规模的增长速度正在放缓。

图1 2009-2015年6月中国手机市场网民规模及其占网民比例

　　新产品层出不穷 智能手机市场已成红海

　　ZDC监测数据显示，2008-2015年中国智能手机市场发展迅速，2008年参与竞争的厂商数量不足30家，2013年则突破百家，之后市场进入混战及快速洗牌时期，截至2015年10月，智能手机市场参与竞争的厂商数量仍在100家以下。从在售机型来看，自2013年智能手机市场在售的手机数量已经超过1000款，2015年达到近三年最高，超1200款。

图2 2008-2015年10月中国智能手机市场厂商及在售机型数量变化

　　国产手机关注度突破五成 影响力赶超国际品牌

　　在Android系统的助力下，越来越多的本土品牌开始在智能手机领域发力，并创造了不俗的成绩，获得了不错的销量及市场份额。

　　ZDC监测数据显示，2015年中国手机市场上，国产手机的用户关注度达到51.3%，超五成，已经超过了国际品牌。这意味着国产手机厂商的影响力正在赶超国际厂商。

图3 2011-2015年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

　　4G手机受宠 关注度逼近九成

　　自2014年三大运营商全面开始4G业务之后，随着2015年4G资费的下调，越来越多的用户开始关注并选择4G手机。从市场在售的机型数量来看，2015年10月达到845款，较1月份增长了352款，同时用户关注度也从1月的66.4%攀升至10月的86.6%，增长了20个百分点。

图4 2015年1-10月中国4G手机市场产品数量及关注比例走势

　　手机品牌结构：三星微弱优势领跑

　　二、中国手机市场品牌结构分析

　　1、前10品牌

　　三星以微弱优势领跑市场

　　ZDC统计数据显示，2015年度中国手机市场上，三星以17.93%的关注比例成为用户关注度最高的品牌。华为紧随其后，关注比例为17.34%，仅落后0.59个百分点。苹果位居第三，关注比例接近15%。排在第四至第十的品牌关注度分布在2%-8%之间，差距较小。vivo在第二阵营中关注比例优势较为明显。

图5 2015年度前10手机品牌关注比例

　　2、第11-20品牌

　　LG领跑第三阵营，品牌差距微小

　　在第11-20品牌中，LG与小米分别以2.38%、2.06%的关注比例排在第11、12位，第13至20位品牌关注比例均在2%以下。乐视、黑莓关注比例则不足1%。整体来看，第11-20品牌中有五家来自国产厂商阵营。

图6 2015年度第11-20手机品牌关注比例

　　3、前20品牌关注走势

　　华为连续两个季度超越三星

　　在2015年度，中国手机市场硝烟四起。Q1，华为排在三星、苹果之后，位居第三，但Q2，华为便超越苹果来到了亚军位，并在之后的Q3、Q4两个季度，超越三星，连续两个月问鼎冠军，这与其快速的新品及完善的产品线密切相关。

图7 2015年度中国手机市场品牌关注比例对比

　　产品：苹果iPhone 6系列独占鳌头

　　三、中国手机市场产品结构分析

　　1、热门系列

　　(1) 前10系列

　　苹果iPhone 6系列独占鳌头

　　从产品系列来看，2015年度，苹果iPhone 6系列以8.15%的关注比例高居榜首，成为最受用户青睐的产品系列，且领先优势显著，其他上榜产品系列关注度均在4%以下。

　　整体来看，十大最受关注的产品系列分别来自苹果、华为、三星、魅族四家厂商旗下，其中苹果与华为均有三个系列上榜，苹果包揽冠亚军。三星与魅族则均有两个系列入围。

图8 2015年度前10手机系列关注比例

　　(2) 第11-20位系列

　　魅族 魅蓝Note系列以微弱优势领跑第二阵营

　　从第二阵营来看，魅族 魅蓝Note系列以2.01%的关注比例排在第11位，微弱优势领先。其他上榜的产品系列关注比例分布在1.1%-1.9%之间。

　　整体来看，第11-20位的产品系列主要来自魅族、华为、三星、苹果、小米、联想旗下，其中华为、三星均有三个系列产品上榜。

图9 2015年度第11-20手机系列关注比例