主页（http://www.175shouji.com）：iphone8发布时间确认 苹果概念股投资推荐（附股）(3)
事件与盈利双轮催化驱动，业绩确定性符合当前投资环境
下半年苹果产业链和全面屏主题将迎来事件催化密集期，同时业绩也将加快兑现，确定性机会适合当前流动性偏紧和风险偏好较低的投资环境。事件驱动方面，除了苹果秋季发布会外，下半年还将有多家手机产商推出全面屏手机，包括vivo、华为、谷歌、小米等，全面屏产业链的供货趋紧也将引发关注。盈利驱动方面，下半年苹果产业链开始受益新产品的备货周期，尤其新加入苹果产业链的企业将在业绩上有所突破。即将召开的苹果秋季发布会、多款全面屏手机上市、产业链供货趋紧，叠加产业链业绩增长加快，事件与盈利确定性符合当前投资环境。
苹果领航下全面屏成标配，增量市场达1350亿元
目前部分厂商已试水全面屏设计，苹果iPhone8将成为全面屏升级成手机标配的主要推动力，从而带来智能手机产业链近xx亿增量市场。全面屏对于面板、触控、指纹识别、摄像头、受话器等模组的设计、工艺都会提出全新的匹配性要求，预计iPhone零部件配套升级将带来单部手机500元成本上涨，以苹果新机一年销量约1.5亿计算，将为苹果产业链带来750亿增量市场。国内手机厂商也将随之导入全面屏设计，将提振国内非苹果产业链业绩。国内产业链将增加约600亿市场。苹果产业链与国内手机产业链合计约1350亿增量市场，将为智能手机产业链的增长注入新的动能。
布局面板加工和零部件升级，关注“大弘马汇”组合
我们推荐从产业链受益程度较高和业绩确定性较强两个角度出发，布局全面屏爆发投资机会，关注“大弘马汇”组合（大族激光（37.49 -0.03%，诊股）、弘信电子（47.79 -0.25%，诊股）、深天马A（22.83 -0.13%，诊股）、汇顶科技（91.42 -0.68%，诊股））。全面屏设计在极大提升视觉效果的同时，全面屏设计也提高了对手机零部件质量的要求，因此产业链在面板加工、零部件升级两个方面最受益：1）面板和切割封装等工艺升级：关注深天马A（面板）和大族激光（激光设备）、弘信电子（COF封装技术方案）。2）零部件升级：汇顶科技（指纹识别）均将受益全面屏技术带来的行业革新。
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