传媒行业:谷歌索尼齐发力,VR板块迎风口

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传媒行业:谷歌索尼齐发力,VR板块迎风口

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点评:谷歌打造VR版开放生态,移动VR内容、硬件标准化向前推进,加快推动产业普及。

谷歌此次推出的Pixel系列手机搭载了谷歌原生的Android7.1系统,成为了首款支持谷歌DayDream项目的智能手机,而DaydreamView也成为配套手机的VR眼镜。此次推出这两款硬件,一方面显示了谷歌进军硬件设备的决心,更重要的意义则在于通过发布硬件定义VR内容和硬件的标准化。谷歌致力于在VR领域打造为一个类似Android手机那样的开放生态,DaydreamVR延续了在智能手机时代的开放生态路径,与内容、硬件等厂商广泛合作。加快推动产业普及。内容方面,与包括EA、网易游戏等在内的众多厂商合作;硬件方面,与包括三星、HTC、小米、华为等多家手机制造厂商合作,部分产品会在今年秋季发布。

PSVR即将发售,为市场注入强大活力。

索尼PlayStationVR将在10月13日上市,售价399美元(约合人民币2650元)。据外媒报道,PSVR预售情况异常火爆,在GameStop、亚马逊、Target、沃尔玛等平台开启预订后不到十分钟的时间即预订完毕。

台北Topology研究所的最新报告显示,索尼PlayStationVR今年的出货量将达到600万台左右,占据全球虚拟现实头盔37%的市场份额。综合各家机构的预测,PSVR今年销量有望在100-200万台。

双雄齐发力,谷歌引领移动级VR市场,索尼点燃PC级VR市场。

近期VR市场迎来多重催化,政策支持发展VR等高科技产业,谷歌和索尼将分别点燃移动VR与PCVR市场,Steam平台上的爆款VR游戏《原始数据(RawData)》,成为全球首款一个月内卖出了100万美元的消费级VR游戏。VR发展前景广阔,板块四季度有望取得超额收益。

硬件铺路,内容为王。

VR硬件可对标智能手机,借鉴其发展历程。VR将起于硬件,爆发于内容。硬件厂商渐成寡头格局,内容制作则百花齐放。未来会产生优秀的系统,引领行业标准,开源系统会拥有更大的市场份额,而闭源系统则拥有更高的利润率。各大企业将努力打造生态,盈利模式逐步升级。

中国VR发展将始于线下,普及于移动端。国内线下体验店已超过2000家,拥有成熟及良好现金流的盈利模式。PC级产品实现对用户的教育和培养,移动VR在硬件和内容层面都更有可能取得快速突破。VR盈利模式初见端倪,终端优先进入红利期。

内容与应用:泛娱乐最具潜力,VR+引领新趋势。推动VR产业发展的关键将逐步从硬件过渡到内容,VR用有丰富的应用场景,作为新一代的计算平台,会对相关领域产生重大影响。泛娱乐将成为最具潜力板块。

游戏:内容不足质量有限,游戏先行扛起大旗。(1)游戏将在VR内容领域率先爆发并盈利。游戏向VR上转换不存在太大的技术难点。到2020年,VR游戏的市场规模将超过100亿美元。(2)游戏市场空间广阔,国内外市场结构存在差异。(3)从主机游戏看VR,国外从C端推进,国内则从B端、线下推进。

影视:最受期待内容,短片率先铺开,动画最先成熟。影视是VR用户最期待的内容,拥有广泛受众。

VR影视刚刚起步,目前可能只有一些好莱坞导演和独立团队以及一些创业公司在专注于VR影视内容制作这块。视频短片会率先在市场上铺开,动画望成为最先成熟的影视形态,而电影仍处体验增值阶段。目前影视制作在国外以大型公司为主,国内创业公司更活跃。

直播:VR内容突破口,IP聚拢用户。直播由于制作门槛低、需求更显性、粉丝效应带动等因素最有可能成为VR内容突破口。VR目前主要问题在于受限带宽及分发,硬件设备不达标,无法观看多数赛事直播。

未来VR直播走向IP争夺不可避免。

应用场景:B端先行,VR+将成新趋势。未来,VR将用于军事、航空、医疗健康、房地产、旅游、零售、教育等众多领域。各类VR内容将会按时间先后发力,带动产业发展。

投资建议:在中国市场,VR将从B端逐渐向C端过渡,产业发展将始于线下。硬件厂商会最先受益,长久发展离则不开丰富且高质量的内容。看好能生产优质内容以及拥有平台渠道优势的公司。

建议关注:岭南园林(主业协同发展,线下乐园起航)、顺网科技(优势平台渠道,匹配目标人群)、奥飞娱乐(全产业链布局,IPVR变现)、恺英网络(“平台+内容+VRAR”三大战略,构建互联网娱乐平台型企业)、联络互动(国际化视野布局VR产业链)。

风险提示:系统性风险及风险偏好下行;VR、AR行业及公司发展不及预期;政策变化及其他风险。

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